1950年代にレコードを聴いて育ったミュージシャンやアーティストの中で、フランク・ザッパの選択は、最も折衷的で、左巻きで、まさに奇抜なものだった。
フランクはR&B、ブルース、ロックンロールを聴いていたが、後の多くの同世代のアーティストと同様、地元の仲間であるドン・ヴァン・ヴリート（後にキャプテン・ビーフハートとして知られるアーティスト）を従えていることが多かった彼は同様にアバンギャルドジャズ、モダンクラシック、まだ10代半ばの青年にふさわしいはずのニューヨークドゥーワップにも時間を見つけていた。
しかし、これらのスタイルのどれもが、後に彼自身の音楽の中に現れることになる。

収録曲
01: The Robins - Riot In Cell Block No. 9 3:02 Leiber / Stoller
02: Richard Berry - Louie Louie 2:11 Berry
03: Hank Ballard and the Midnighters - Work With Me Annie 2:45 Ballard
04: Edgard Varèse - Ionisation 5:35 Varèse
05: Lightnin’ Slim - My Starter Won’t Work 2:51 West
06: Clarence “Gatemouth” Brown - Okie Dokie Stomp 2:30 Davis
07: Don & Dewey - Leavin’ It All Up To You 2:15 Harris / Terry
08: Howlin’ Wolf - I Asked For Water (She Gave Me Gasoline) 2:50 Johnson
09: The Channels - The Closer You Are 3:04 Lewis / Robinson
10: The Clovers - Your Cash Ain’t Nothing But Trash 2:56 Calhoun
11: Muddy Waters - Louisiana Blues 2:54 Waters
12: Cecil Taylor - Song 5:20 Taylor
13: Andre Williams - Bacon Fat 3:06 Williams
14: The Chips - Rubber Biscuit 2:07 Epps / Fulton / Johnson / Lincoln / Strain
15: Anton Webern - Bagatelle (opus 9) conducted by Robert Craft 1:32 Webern
16: Anton Webern - Symphony (opus 21) conducted by Robert Craft 2:32 Webern
17: Four Deuces - W-P-L-J 2:46 McDaniel / Dobard
18: The Turbans - No No Cherry 2:35 Caesar / Gray
19: Eric Dolphy - Out There 6:56 Dolphy
20: Guitar Slim - The Story Of My Life 3:00 Jones
21: Johnny “Guitar” Watson - Three Hours Past Midnight 3:23 Watson / Ling
22: Little Richard - Directly From My Heart 2:55 Penniman
23: The Cadets - Stranded In The Jungle 3:05 Smith / Johnson / Curry
24: Igor Stravinsky - Rite Of Spring (extract) conducted by Pierre Monteux 1:35 Stravinsky
25: Igor Stravinsky - Rite Of Spring (extract) conducted by Pierre Monteux 1:14 Stravinsky
26: Tony Allen - Nite Owl 2:45 Allen